Industri Kapital deja Dyno Nobel
(Londres, Lunes 19 de Septiembre) Industri Capital (“IK”)y el co-propietario Ensign-Bickford Indutries (“EBI”) han firmado un acuerdo para la venta de Dyno Nobel, empresa líder en el comercio de explosivos, a un consorcio de inversionistas institucionales liderado por Macquire Bank, por un total de 1.7 billones de US dólares. El objetivo del consorcio esta enfocado en los bienes de Dyno Nobel Norte América y Australia, y como resultado ha llegado a un acuerdo para vender ciertos bienes a Orica Limitada (Orica).
Adjunto encontrará copias de publicaciones de prensa de Indutri Kapital, Macquire, y Orica que cubren la venta.
Dyno Nobel, es una empresa líder mundial en explosivos comerciales, con 5.800 empleados en 36 países, instalaciones para investigación y tecnología en cuatro continentes y ventas por 1.4 billones de US dólares anuales.
Tras la adquisición realizada por IK de Dyno ASA en el mercado de valores en agosto del 2000, el negocio químico de Dyno se fusionó con Neste Chemicals para formar Dynea Oy, también controlado por IK. En estrecha colaboración con la gerencia, IK se deshizo de bienes no medulares, transformando el resto del grupo en lo que Dyno Nobel es hoy- un proveedor de explosivos con servicio integral presente en gran parte de lo principales mercados mundiales. Además se tomaron medidas para hacer sustancialmente más eficientes los costos base de la empresa, reduciendo los gastos operativos. Mientras IK ha sido propietaria, Dyno Nobel ha realizado varias adquisiciones estratégicas globales. Las dos más significativas, que cambiaron la industria, fueron la fusión con Ensign-Bickford Company en 2003, dando a la compañía liderazgo en el mercado de sistemas de iniciación, y la adquisición en 2004 de las instalaciones de Amonio de Nitrato de El Paso, en las importantes regiones carboníferas en el Oeste de los Estados Unidos.
Mientras IK ha sido propietaria, las ventas de Dyno Nobel y EBITDA, incrementaron en aproximadamente 100% y 170% respectivamente.
Kim Wahl, socio de IK, dijo “Esta ha sido una muy buena inversión para IK, y claramente demuestra nuestra dedicación en crear las mejores clases de empresas y mejorar el rendimiento operacional. Hemos trabajado junto a un fuerte y dedicado equipo gerencial para enfocar el negocio, lograr excelencia operacional y crecimiento orgánico de la empresa, a través de una estrategia selectiva de adquisiciones. Queremos reconocer el tremendo esfuerzo y dedicación de los empleados de Dyno Nobel y su equipo gerencial en los últimos 5 años.”
Macquire se enfocará en los mercados geográficos de Dyno Nobel Norte América y Australia, y explorará un rango de opciones futuras para la compañía, incluyendo un potencial IPO en el mercado de valores australiano durante la primera mitad del 2006. Consecuentemente, Macquire llegó a un acuerdo con la empresa australiana de químicos y explosivos Orica para venderle la mayor parte de los negocios en Europa, Medio Oriente, África, Asia y Latinoamérica. La adquisición de Dyno Nobel por parte de Macquire, esta sujeta a las aprobaciones regulatorias y se espera que sean completadas a fines de noviembre de 2005. La subsecuente venta de bienes de Macquire a Orica también estará sujeta a aprobaciones regulatorias.